Notre méthode
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE
Notre ambition est de devenir votre partenaire de confiance pour vous accompagner durablement dans la gestion et l’optimisation globale de votre patrimoine
Restitution de votre audit patrimonial et financier et présentation des axes de travail
À partir des sujets que nous avons identifiés lors de notre première rencontre, nous vous présentons les axes de travail que nous avons identifiés
Nous signons à cette occasion une lettre de mission qui encadre notre accompagnement
Mise en place de la stratégie et définition d'un rythme pour nos rendez-vous de suivi
Pour faciliter la mise en place des solutions et préconisations que nous vous conseillons, nous avons recours à un parcours de souscription 100 % digital.
Nous avons à coeur de vous accompagner dans la durée et sur plusieurs générations, en étant à votre écoute, proactif et disponible
Audit de votre situation
Photographie de votre situation patrimoniale
Détermination de vos objectifs patrimoniaux et vos contraintes
Définition de notre champ d’intervention
Nous vous remettons lors de ce rendez-vous notre Document d’Entrée en Relation qui présente notre cabinet
Restitution de la stratégie patrimoniale et financière et présentation des offres sélectionnées
La liberté de choix de HUIT – Conseil & Patrimoine, nous permet de vous proposer en toute objectivité les solutions les plus performantes qui sont les plus adaptées à vos objectifs et votre profil de risque
Audit de votre situation
Photographie de votre situation patrimoniale
Détermination de vos objectifs patrimoniaux et vos contraintes
Définition de notre champ d’intervention
Nous vous remettons lors de ce rendez-vous notre Document d’Entrée en Relation qui présente notre cabinet
Restitution de votre audit patrimonial et financier et présentation des axes de travail
À partir des sujets que nous avons identifiés lors de notre première rencontre, nous vous présentons les axes de travail que nous avons identifiés
Nous signons à cette occasion une lettre de mission qui encadre notre accompagnement
Restitution de la stratégie patrimoniale et financière et présentation des offres sélectionnées
La liberté de choix de HUIT – Conseil & Patrimoine, nous permet de vous proposer en toute objectivité les solutions les plus performantes qui sont les plus adaptées à vos objectifs et votre profil de risque
Mise en place de la stratégie et définition d'un rythme pour nos rendez-vous de suivi
Pour faciliter la mise en place des solutions et préconisations que nous vous conseillons, nous avons recours à un parcours de souscription 100 % digital.
Nous avons à coeur de vous accompagner dans la durée et sur plusieurs générations, en étant à votre écoute, proactif et disponible
La face cachée de votre patrimoine
Un audit patrimonial à 360 degrés de votre situation permet de révéler des axes d'optimisation
Vous cherchez des résultats ?
Nous avons la méthode
Avec HUIT – Conseil & Patrimoine, nous vous plaçons au centre de la relation et vous accompagnons dans la durée auprès de vos conseils habituels.
Le Multi Family Office
Un accompagnement global et personnalisé facturé uniquement sous forme d'honoraires
Nous proposons un accompagnement sur mesure aux familles souhaitant une gestion globale et stratégique de leur patrimoine complexe.
En tant que partenaire central, nous coordonnons à vos côtés l’ensemble de vos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables, Banques Privées) pour optimiser, structurer et pérenniser votre patrimoine sur plusieurs générations.
Nos prestations incluent :
•Gestion stratégique : pilotage de vos investissements et optimisation de l’allocation d’actifs globale.
•Ingénierie patrimoniale : conseil en fiscalité, transmission et organisation successorale en coordination avec vos conseils habituels.
•Services personnalisés : suivi administratif, reporting consolidé et gestion de vos projets spécifiques.
Nous avons pour mission de vous accompagner dans vos décisions patrimoniales, en garantissant confidentialité, expertise et une vision durable.
